2015中國LED照明產業發展圖譜

提要：2015年，中國LED產業發生了翻天覆地的變化。期，OFweek行業研究中心高級分析師鄧凱敏以中國照明以及LED應用為重點，描繪出2015年中國LED照明產業的發展圖譜。

　　新聞來源：OFweek半導體照明網訊

　　2015年，中國LED產業發生了翻天覆地的變化。從巨頭跨國收購海外公司，中國出口全球持續增長，各類新興領域熱點研究，洋溢著一切的美好向前。于此同時，行業也出現了不同的聲音，從擴充產能導致結構性過剩，跨界應用的市場還小，資本收購帶來的巨頭誕生，甚至專利訴訟不斷充斥著各大眾媒體、專業媒體的新聞和評論板塊。對于即將結束的2015年，OFweek行業研究中心嘗試對全球市場和照明企業做一個CT掃描。通過圖表的方式去了解各細分領域的產業變革，競爭情況，發展潛力等。對于好的，我們需要找出好的原因，也能發揚光大。欠缺的地方，我們需要彌補，補齊中國制造發展的短板。

　　OFweek行業研究中心高級分析師鄧凱敏以中國照明以及LED應用為重點，描繪出2015年中國LED照明產業的發展圖譜。

　　第一期，OFweek行業研究中心高級分析師鄧凱敏以中國照明以及LED應用為重點，描繪出2015年中國LED照明產業的發展圖譜。

　　中國制造照亮全球，LED產銷看中國

　　全球各經濟體的繁榮以及城市化進程的發展，帶來了全球照明市場的需求蓬勃增長。OFWEEK行業研究中心不完全統計，各主要代表區域的在線使用量的照明燈具數據如下：北美約98億盞/套，歐洲約108億盞/套。中國約90億盞/套。全球預計燈具擁有量超過500億盞/套。

　　從制造供應量的角度來看，中國是世界的核心燈具供應商，中國不僅擁有全球三大光源燈具企業在華的投資工廠，更有類似佛山照明、陽光照明等超過3000家以上的傳統燈具制造企業。2009年到2014年，中國制造的照明光源主要有白熾燈(功率不等的通用接口白熾燈)，節能燈(T8，T5，螺旋管等)，寶億萊家居飾品，高壓氣體燈(鹵素燈，碘鎢燈，氙氣燈等高壓氣體放電光源)。在2009年光源類總量103億支，2012年增長到122億支。復合增長率5.5%；截至到2014年，產出116億支。

　　進入到2015年，寶億萊家居飾品，中國照明廠商切換到LED時代，從產出數據可以看出，2015年傳統光源的部分，同比下滑了33.8%。

　　OFweek行業研究中心高級分析師鄧凱敏認為，2012年進入LED照明時代以來，主要國家的禁白令以及節能環保發展需求，對LED光源和照明燈具市場需求快速增長，中國照明廠商快速進入LED照明市場，也大規模的用于出口，中國制造的燈具源源不斷的供應著全球照明市場的需求。從出口數據分析來看，LED光源和燈具的出口占比已經超過50%；成為核心出口產品。

　　自2008年開啟案例應用以來，LED前端外延芯片技術的快速提升，提供了照明應用的廣泛技術基礎。中國MOCVD設備的產能擴充，帶來了LED芯片的使用成本的大幅度下滑。而作為傳統照明制造大國，中國的照明企業通過供應鏈技術協同，快速切換到LED照明燈具制造上，截至到2015年，主要的照明廠商基本完成LED化(即LED照明燈具產品占比營收超過50%以上)。

　　華南成為中國照明燈具供應鏈核心基地，華東大型企業集聚

　　從業企業的數量也呈現了高速增長態勢，從2009年到2014年，國內新增企業的年均復合增長率接近50%；到2015年，注冊在案企業超過2.5萬家；規模以上企業超過8000家；從地域來看，主要呈現華南大中小各類企業均有分布，而華東主要集中為中大型企業。從統計產值規模標準來看，規模以上企業52%集中在廣東，浙江，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，江蘇，福建分別占比16%，13%，5%。在廣東，規模以上的企業占比整體數量的比例約為20~25%；大部分企業為小微企業。在浙江、江蘇、福建等地，企業數量少，規模以上企業占比較高，體現了不同地域的競爭差異。

　　自1908年GE在沈陽建立了第一家燈泡廠以來，中國的照明工業的發展一直以來都不乏外資的身影，從傳統三大廠(通用照明、歐司朗照明、飛利浦照明)在中國開設工廠，以及后續的銳高、東芝照明、松下照明、強凌電子、韓邑城市照明等企業，成為中國龐大制造產業基地的核心成員。進入到LED照明時代，外資的傳統照明燈具企業不斷成功轉型，新興的LED以及LED應用企業亦不在少數。從我們不完全數據統計，外資和合資企業占比中國所有規模以上企業的比例為30%。數量2400多家。

　　傳統照明廠商的左右互博和快速轉型

　　傳統照明的核心重鎮主要集中在沿海的廣東、福建、浙江、上海以及江蘇等地。主要特點優勢有：當地的金屬結構、電子技術等產業鏈配套齊備，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，并擁有出口通關和便利的運輸條件。2008年全國范圍開始大規模推廣的LED照明產品，傳統照明廠商主要采取觀望、技術儲備、成立分公司等方式應對市場的變化，由于LED照明產品主要集中在路燈、筒燈、球泡燈、日光管等通用接口的替代市場，存在著同一公司左手LED產品打右手傳統照明燈具，同時，LED技術變化快，產品價格跌幅劇烈，引發了渠道以及代理商的不滿。傳統照明廠商普遍處于冷淡狀態，更多的是關注LED產業的變化，做更多技術儲備。

　　2013年以后，LED產業鏈的芯片結構性過剩，元器件封裝產能快速增長，LED光源價格大幅下跌，傳統照明企業開始大規模切入LED照明，進入到2015年，主要照明廠商基本完成LED化(即LED照明燈具產品占比營收超過50%以上)。詳細可參看下圖的轉型代表企業。

　　OFweek行業研究中心總結如下：

　　轉型成功的傳統照明燈具企業擁有的核心優勢有：

　　1.品牌影響力：長時間的品牌信任和產品質量積累，在出口市場以及國內各自細分市場擁有較好、持續的品牌影響力。將會直接影響客戶的采購決策。

　　2.銷售通路和客戶資源：在早期草莽拓荒時期建立了各自的銷售通路，歷經行業發展變化，在區域代理和營運方面有較高的人才儲備和銷售商、設計師、客戶等資源。雖可能因為LED產品的招商或者推廣吸引，但有一定的品牌忠誠度。容易和原有品牌配合默契。

　　3.制造能力：普遍擁有較大規模的制造產能以及成熟的產業配套。在光源進入LED以后，由于尚處于替代市場階段，需要改變的技術較少，能夠在技術上通過供應鏈協作，快速切入LED照明產品上來，并能快速釋放較大產能。

　　LED先驅者的戰略迷茫與定位破局