寶億萊龍光地產(chǎn)擬發(fā)售國際有擔保優(yōu)先票據(jù) 規(guī)模待定

 龍光地產(chǎn)稱,擬將所得款項用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及其他一般公司用途。另該公司或會應(yīng)市況的不斷變化而調(diào)整上述計劃。

 龍光地產(chǎn)控股有限公司12月1日公告,該公司擬進行國際發(fā)售有擔保優(yōu)先票據(jù)。本次票據(jù)尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的數(shù)額、條款及條件,票據(jù)能否完成取決于市況及投資者意愿。

 票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐、摩根大通及VTB Capital為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

 截至本公布日期,待落實票據(jù)條款后,瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐、摩根大通、VTB Capital、附屬公司擔保人及公司會簽署購買協(xié)議。簽署購買協(xié)議后,公司會另行刊發(fā)有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公布。

 龍光地產(chǎn)稱,擬將所得款項用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及其他一般公司用途。另該公司或會應(yīng)市況的不斷變化而調(diào)整上述計劃,因此,或會重新分配所得款項用途。

 據(jù)了解,截至2014年6月30日,龍光地產(chǎn)已合共完成63個項目,總建筑面積逾900萬平方米。

 同時,該公司在13個城市擁有79個處于不同發(fā)展階段的項目,及總建筑面積1280萬平方米的土地儲備,主要包括附設(shè)零售商鋪的住宅物業(yè)項目以及總部所處的辦公室物業(yè)項目。

 基于現(xiàn)有預(yù)測及過往銷售及土地開發(fā)紀錄,龍光地產(chǎn)認為,公司現(xiàn)有土地儲備足以應(yīng)付未來五至六年的發(fā)展需要。

 而龍光地產(chǎn)近年來的也保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。其中,2011年、2012年、2013年、2014年上半年,公司營業(yè)額分別為34.48億元、65.88億元、111.19億元及47.80億元,同期凈利潤分別為12.63億元、18.17億元、20.56億元、13.17億元,凈利潤率分別為17.7%、17.9%、18.4%及14.2%。