中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）發行結果

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，整體軟裝寶億萊家居飾品，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1720號文核準，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，中海地產集團有限公司（以下簡稱“發行人”）獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣60億元的公司債券，寶億萊家居飾品，可采用分期發行方式。

　　根據《中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）發行公告》，中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模為40億元，整體軟裝寶億萊家居飾品，寶億萊家居飾品，可超額配售不超過20億元。本期債券為10年期產品，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。發行價格100元/張，采取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者詢價配售的方式發行。

　　本期債券發行工作已于2016年8月23日結束，經發行人與主承銷商共同協商，決定行使超額配售選擇權，本期債券實際發行規模60億元，最終票面利率為3.10%。

　　特此公告。

　　發行人：中海地產集團有限公司

　　主承銷商：中信證券股份有限公司

　　2016年8月24日

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