大連萬達商業地產股份有限公司公開發行2015年公司債券（第二期）

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　　 發行人和董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　 重要提示

　　 1、大連萬達[微博]商業地產股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“萬達商業”）公開發行不超過人民幣150億元（含150億元）公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會[微博]“證監許可[2015]1976號”批復核準。

　　 萬達商業本次債券采取分期發行的方式，寶億萊家居飾品，其中大連萬達商業地產股份有限公司2015年公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發行規模為50億元。

　　 2、發行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本次債券評級為AAA。本期債券發行前，發行人最近一期末的凈資產為1，580.77億元（截至2015年6月30日未經審計的合并報表中股東權益合計）；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為255.77億元（2012-2014年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。

　　 3、根據《管理辦法》及相關管理規定，本期債券僅面向合格投資者發行，公眾投資者不得參與發行認購，本期債券上市后將被實施投資者適當性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。

　　 4、本期債券無擔保。

　　 5、本期債券的期限為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　 6、本期債券票面利率詢價區間為3.5%-4.3%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

　　 本期債券票面利率在存續期內前3年固定不變，在本期債券存續期的第3 年末，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加上調基點，軟裝設計家居產業鏈，并在本期債券存續期后2年固定不變。

　　 7、發行人和主承銷商將于2015年10月13日（T-1日）向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2015年10月14日（T日）在上海證券交易所[微博]網站（）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。

　　 8、發行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人擬向上海證券交易所[微博]和證券登記機構申請新質押式回購安排。如獲批準，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及證券登記機構的相關規定執行。

　　 9、本期債券發行采取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）規定的合格投資者詢價配售的方式。網下申購由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。具體配售原則請詳見本公告之“三、網下發行”之“（六）配售”。

　　 10、網下發行面向合格投資者。合格投資者通過向主承銷商（簿記管理人）提交《網下詢價及認購申請表》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購金額為500萬元（含500萬元），超過500萬元的必須是100萬元的整數倍。

　　 11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會[微博]的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　 12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

　　 13、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。本期債券可同時在上海證券交易所集中競價系統、大宗交易平臺和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。

　　 14、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《大連萬達商業地產股份有限公司公開發行2015年公司債券（第二期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2015年10月12日（T-2日）的《中國證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（）查詢。

　　 15、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網站（）上及時公告，敬請投資者關注。

　　 釋 義

　　 除非特別提示，本發行公告的下列詞語含義如下：

　　 ■

　　 一、本次發行基本情況

　　 發行主體：大連萬達商業地產股份有限公司。

　　 債券名稱：大連萬達商業地產股份有限公司2015年公司債券（第二期）。

　　 發行規模：本期債券發行規模為人民幣50億元。

　　 債券期限：本期債券為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　 債券利率及其確定方式：本期債券票面年利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3年末，公司可選擇上調票面利率，存續期后2年票面利率為本期債券存續期前3年票面利率加公司提升的基點，在存續期后2年固定不變。

　　 發行人上調票面利率選擇權：公司有權決定在本期債券存續期的第3年末上調本期債券后2年的票面利率，公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關于是否上調本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若公司未行使利率上調權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　 投資者回售選擇權：公司發出關于是否上調本期債券票面利率及調整幅度的公告后，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。