大連萬達商業地產股份有限公司

　　本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載于上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相同。

　　第一節 發行概況

　　一、本期發行的基本情況

　�。ㄒ唬┌l行人基本情況

　　注冊名稱：大連萬達商業地產股份有限公司

　　法定代表人：丁本錫

　　注冊資本：4，527，347，600元人民幣

　　設立日期：2002年9月16日

　　注冊地址：遼寧省大連市西崗區長江路539號

　　聯系地址：北京市朝陽區建國路93號萬達廣場B座

　　工商登記號：210200000021891

　　聯系電話：010-85853888

　　郵政編碼：100022

　　經營范圍：房地產開發及銷售；商業服務設施（包括寫字樓、公寓、商場和酒店）的投資及管理；房屋出租；貨物、技術進出口，國內一般貿易（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營）；物業管理；房屋工程設計、城市規劃設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）。

　�。ǘ�） 核準情況及核準規模

　　根據持有公司百分之三以上股份股東萬達集團向董事會提交的《關于提議公司2016年第一次臨時股東大會增加臨時議案的函》，2016年1月11日，發行人發出臨時股東大會補充通告，增加《關于在境內發行公司債券的議案》，提請股東大會審議發行人根據資金需要適時一次或分次在中國境內發行本金余額不超過人民幣200億元的公司債券，以及發行規模、債券期限、債券利率或其確定方式、發行方式、募集資金用途、上市場所、決議的有效期等，并提請股東大會授權董事會辦理一切與發行公司債券相關的事宜。

　　2016年1月29日，發行人2016年第一次臨時股東大會審議及批準關于在中國境內發行境內公司債券，并作出決議：

　�。�1）同意在中國境內發行總額不超過200億元的公司債券；

　　（2）為保證順利完成本次發行及上市，由股東大會授權董事會辦理一切與發行公司債券的相關事宜。

　　經中國證監會“證監許可[2016] 861號”文核準，公司獲準向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣200 億元（含 200億元）的公司債券。本次債券將分期發行，本公司將根據市場情況等因素與聯席主承銷商協商確定本期債券的發行時間、發行規模及其他發行條款。

　　（三）本期債券基本條款

　　發行主體：大連萬達商業地產股份有限公司。

　　債券名稱：大連萬達商業地產股份有限公司2016年公司債券（第五期）。

　　發行規模：本次債券發行總規模不超過人民幣200億元（含200億元）。本期債券發行規模為20億元。

　　債券期限：本次債券期限不超過10年（含10年）；本期債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　債券利率及其確定方式：本期債券票面年利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3年末，公司可選擇調整票面利率，存續期后2年票面利率為本期債券存續期前3年票面利率加公司提升的基點，在存續期后2年固定不變。

　　發行人調整票面利率選擇權：公司有權決定在本期債券存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率，公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若公司未行使利率調整權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　投資者回售選擇權：公司發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司；若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。

　　債券票面金額：本期債券票面金額為100元。

　　發行價格：本期債券按面值平價發行。

　　債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。

　　起息日：本期債券的起息日為2016年7月12日。

　　付息債券登記日：本期債券的付息債券登記日為每年付息日期之前的第1個工作日。

　　付息日期：本期債券存續期間，本期債券的付息日2017年至2021年每年的7月12日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的付息日為自2017年至2019年間每年的7月12日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。

　　到期日：本期債券的到期日為2021年7月12日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的到期日為2019年7月12日。

　　兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日為2021年7月12日之前的第3個工作日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付債權登記日為2019年7月12日之前的第3個工作日。

　　兌付日期：本期債券的兌付日為2021年7月12日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的兌付日為2019年7月12日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息。

　　計息期限：本期債券的計息期限為2016年7月12日至2021年7月12日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的計息期限為2016年7月12日至2019年7月12日。

　　還本付息方式及支付金額：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

　　付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。

　　擔保情況：本次債券無擔保。

　　信用級別及資信評級機構：經大公國際綜合評定，本公司的主體信用等級為AAA，本次債券的信用等級為AAA。

　　主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：招商證券股份有限公司。

　　聯席主承銷商、聯席簿記管理人：中國銀河證券股份有限公司。

　　向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。